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区间新股-28家券商及券商资管子公司共获配中国通号4485.18万股-企业新闻

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秦皇岛一商铺爆炸

本周,包括中國通號在內的21隻科創板新股開啟申購,迎來科創板打新「黃金周」。昨日晚間,科創板「巨無霸」中國通號發佈《首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果》。從網下初步配售方面來看,共有28家券商及券商資管子公司共獲配中國通號4485.18萬股,佔網下最終發行數量的5.09%。

同時,28家券商及券商資管子公司對中國通號新股配售經紀傭金共繳納78.71萬元,打新應繳款總額為2.63億元。

華金證券也表示,中國通號IPO發行后的合理市值區間為520億元-680億元,以現有總股份數與擬發行股份數量的合計值計算,對應每股合理價值區間為4.9元/股-6.4元/股。同時,此次中國通號擬募集105億元,投向先進及智能技術研發項目、先進及製造項目基地項目信息化建設項目以及補充流動資金。募投項目如果能夠順利投產,將有助於公司穩固技術領先地位、保障收入增長動能、提升製造能力。

東莞證券何敏儀認為,「中國通號是目前唯一一家『A+H』股上市的科創板企業,採用市盈率相對估值法進行估值。與中國中車、眾合科技作為可比公司,根據預測,可比公司2019年的平均市盈率為21.6倍,中國通號港股的市盈率為13.2倍,考慮到科創板會有一定的估值溢價,給予中國通號14倍-20倍的合理市盈率區間,預計中國通號2019年歸母凈利潤達到39.5億元,中國通號發行后總股本為105.9億股。中國通號對應的合理股價區間為5.2元/股-7.5元/股,合理總市值區間為553億元-790億元。」

當然,中國通號公告中特別提示,網下投資者如同日獲配多隻新股,請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況,如只匯一筆總計金額,合併繳款將會造成入賬失敗,由此產生的後果由投資者自行承擔。

股價預估不超7.5元/股中國通號不僅僅是科創板的「巨無霸」,還是目前科創板「A+H」第一股,多家機構紛紛看好未來中國通號在A股科創板上市后的表現。

獲配網下總量的5.09%從上周杭可科技網上申購情況來看,網上定價發行有效申購戶數為286.64萬戶,本周中國通號網上定價發行有效申購戶數為309.43萬戶,僅僅相隔一周,又新增逾20萬戶的科創板投資者入場。同時,中國通號的網上申購中籤率也很高,回撥機制啟動后,網上發行最終中籤率為0.22538262%。

在本次中國通號網下初步配售方面,券商及券商資管子公司多數屬於C類投資者,僅有東證資管旗下的22隻產品及國都證券旗下1隻產品劃分為A類投資者。並且,東證資管旗下的22隻產品就獲配中國通號2854.39萬股,佔28家券商及券商資管子公司總量的63.64%,包括「東方紅配置精選混合型證券投資基金」、「東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)」、「東方紅優享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金」等22隻產品。

中國通號的網下申購也同樣火爆,《證券日報》記者據公開數據統計顯示,回撥機制啟動后,網下最終發行數量為88200萬股,28家券商及券商資管子公司共獲配中國通號4485.18萬股,佔網下最終發行數量的5.09%。

值得一提的是,7月4日華創證券發佈研報首次給予中國通號「推薦」評級。並表示,基於未來兩年控制系統市場規模增長及中國通號盈利能力的提升預期,預計中國通號2019年-2021年實現收入463億元、528億元、588億元,同比增長15.6%、14.0%、11.4%,實現歸屬母公司凈利潤40.2億元、47.7億元、54.59億元,同比增長17.9%、18.6%、14.4%,對應每股收益為0.38元、0.45元、0.52元。結合中國通號H股估值以及可比公司估值,中國通號上市合理價值區間為522.6億元-643.2億元,對應每股價格範圍為4.94元-6.08元,對應2019年市盈率為13倍-16倍。

同時,為保障科創板新股平穩發行上市,上交所針對發行和交易環節設計了一系列制度安排,除券商跟投外,還推出了新股配售經紀傭金制。《證券日報》記者據中國通號公開數據整理,28家券商及券商資管子公司中國通號的新股配售經紀傭金共78.71萬元,打新應繳款總額為2.63億元。

從中國通號網下配售類型來看,A類投資者有效申購數為10006040萬股,B類投資者為25800萬股,C類投資者為2592560萬股,獲配數量佔網下發行總量的比例分別為87.35%、0.22%、12.43%,配售比例分別為0.77000018%、0.75000000%、0.42274715%。

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