这些交易建议的表现就会超过标准普尔500指数-收藏新闻
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普尔交易-这些交易建议的表现就会超过标准普尔500指数-收藏新闻

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很容易看出這個類比是如何應用於投資的。你可能至少對標準普爾500指數有點熟悉,你聽說過它被稱為「基準指數」。但是,為什麼一組最大的美國股票應該成為更廣泛的市場表現的基準,而一個以上的肌肉群應該是你整體身體健康的基準呢?

你可以這樣想:假設你想要改善你的健康狀況,然後加入一個健身房。你決定做一個眾所周知的、熟悉的運動,所以你每周做四次二頭肌彎曲。只做二頭肌彎曲。

鑒於該基金的悠久歷史和受歡迎程度,投資者可能認為標普500是最重要的指數是可以理解的。而「母國偏見」(home country bias)更加劇了這種情況。「母國偏見」指的是對本國投資的狹隘關注。晨星研究公司(Morningstar research)在包括加拿大、英國、德國和日本等幾個發達國家的投資者中發現了這種現象。

因此,如果你看到一些交易產品甚至一個指數被吹捧為表現優於標準普爾500指數,問自己幾個問題:

這一切都取決於你的經濟需求和你獨特的處境。

該ETF目前管理着約2,860億美元資產。

如果一些投資者認定標普指數是唯一必要的國內投資,他們可能會感到後悔。然而,考慮到市值較小的股票通常會在一段時間內勝過市值較大的同類股票,中盤股的出色表現其實並不那麼令人震驚。

你是在看資產類別的比較,還是僅僅看一些交易建議?如果執行得完美,這些交易建議的表現就會超過標準普爾500指數?

事實上,美國投資者甚至不需要放棄本國偏好,就能找到今年迄今為止表現較好的資產類別。不包括在標準普爾500指數中的中型成長型股票今年迄今上漲了35.9%,而標準普爾500指數上漲了28.6%。

你忽略了其他的肌肉群,包括上半身和下半身。你也忽視了你的核心肌肉。此外,這一組合中沒有改善心肺健康的有氧運動。

如果你的投資組合得到了合理的分配,以產生滿足財務目標所需的回報,那麼為什麼一種資產類別的表現要優於另一種資產類別就顯得尤為重要呢?

對美國大型股的關注部分可以追溯到幾十年前,當時其他資產類別還沒有廣泛地面向散戶投資者。在ETF廣泛普及之前,美國投資者基本上只能從少數幾隻大盤股中選擇自己的投資組合。

就像在健身房一樣,專註於一個特定的領域可能不會對你的最佳健康狀況產生太大幫助。

如果不考慮這種極不可能的情況,即產品的買家負責在準確的時間內進行所有正確的交易,那麼問題依然存在:為什麼要擊敗標準普爾500指數?

社交媒體上的一則廣告吹捧一種交易產品,該產品的表現顯然超過了標準普爾500指數。

當然,作為追蹤美國大公司的指數,標準普爾500指數是不容忽視的。但廣泛分散投資的重要性也不重要,這就是為什麼「擊敗標準普爾500指數」的說法是錯誤的。

隨着時間的推移,這種特定的資產類別是否會跑贏大盤股?

在這一點上,共同基金和ETF讓今天的投資者能夠輕鬆地投資,而前幾代人則無法做到這一點。

標準普爾500指數經常被稱為「基準指數」。該指數衡量的是美國國內500家最大上市公司的業績。跟蹤該指數的交易所交易基金(ETF)被廣泛持有。SPDR標準普爾500指數ETF (SPY)於1993年推出,是首只追蹤該指數的基金,也是首只在美國交易的ETF。

購買一隻外國股票可能仍然很困難,這就是資金髮揮作用的地方。即便是購買一家美國小公司的股份也可能會讓人望而生畏,因為對小公司的研究往往很少,而且往往缺乏流動性,因為可供購買的股票較少。

現在,你可能會在幾周后得到一些好看的曲線,但效果如何呢?這是否改善了你的整體健康狀況?

這則廣告展示了2018年美國大盤股指數與該產品的表現對比。根據顯示的數據,該產品去年的回報率更高。

美國投資者和財經記者過分強調這一指數以及納斯達克綜合指數和道瓊斯工業平均指數,這導致了美國人對母國的偏見。

在大多數日曆年或季度,還有一些其他資產類別的表現好於標準普爾500指數。

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